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城商行老大北京银行前十大股东发生变动,第六大股东新华联(维权)悄然出局,退出前十大股东名单,而中国信达首次进入该行前十大股东,位列第七大股东。湘财Plus注意到,新华联自2015年底起入股北京银行,一度大肆举牌成为该行第二大股东,之后几经更迭,仍连续8年多位列该行前十大股东行列。
新华联悄然出局 中国信达首次跻身前十大股东
湘财Plus对比北京银行一季报、半年报发现,一季度新华联仍位列第六大股东,持股数量5.23亿股,持股比例2.47%,半年报则显示该公司已不在北京银行前十大股东名单中,取而代之的是中国信达,以持股4.52亿股、占比1.96%位列第七大股东。
△中国信达新进北京银行前十大股东。
根据规定,持股5%以下的股东不属于上市公司重要股东,减持股票不需要上市公司提前公告,因此此前并无新华联减持北京银行股票的消息传出,直至此次半年报披露其已退出前十大股东行列。从中国信达的持股数量上看,其股票来源应是来自新华联减持,不过具体交易细节仍待披露。
据湘财Plus此前文章,北京银行前十股东首次出现新华联的身影是2015年。彼时,该公司以“鹏华资产-广发银行-鹏华资产新华联1号资产管理计划”的形式持有该行1.56亿股,持股比例1.23%,为第八大股东。2016年6月,新华联以62.6亿元大举买入北京银行股票,之后又耗资近70亿元增持,期间持股比例突破5%的举牌线,由于举牌未及时披露,一度收到关注函。此后新华联继续增持,到2016年末,合计持股数量达到15.02亿股,持股比例9.88%,成为该行第二大股东,打破了北京银行上市10年来前三大股东ING银行、国资公司、京能集团不变的格局。
新华联彼时表示,增持目的在于看好北京银行长期发展前景,希望通过长期持有股份获得股权增值收益,并不谋求对北京银行的控制权。
2017年12月,北京银行完成206亿元的定向增发计划,新华联从第二股东被稀释为第四大股东,持股总数18.03亿股,持股比例降至8.53%,该行前三大股东名单又回归到新华联搅局前的格局。湘财Plus注意到,之后通过分红送股及小规模增持,新华联持股数量增至18.13亿股,持股比例增至8.57%。
△北京银行。
2019年开始,新华联开始套现,通过发行可交债、集中竞价、大宗交易等方式减持北京银行股份。2020年3月,新华联通过大宗交易减持所持北京银行2.61亿股股份,套现13.88亿元,减持后持股4.53%,不再是持股5%以上的股东。
直至2024年一季度,新华联仍持有北京银行5.23亿股股份,持股比例2.47%。湘财Plus注意到,这笔股权曾两次登上拍卖平台。2022年7月,新华联所持5.23亿股被拆分成52笔在拍卖平台挂出,起拍价22.07亿元,较上次拍卖减少3亿多元。因新华联进入破产程序,这次拍卖被迫中止。
中国信达是2024年第二季度开始持有北京银行股权,以北京银行当前(9月4日)5.21元的股价计算,其持股市值约为23.55亿元。
过度投资、多元化引发危机 金融产业陆续被动退出
新华联金融版图继续收缩。此次退出北京银行前十大股东行列之前,其所持长沙银行的股权也降至不足0.03%。
据湘财Plus此前文章,2024年7月,新华联所持长沙银行4700多万股股权二拍成功拍出,价格为3.3亿元。此前,新华联已为长沙银行贡献两位前十大股东。2021年,华菱集团耗资9.21亿拿下1.26亿股,成为长沙银行第九大股东。2023年,长沙市属国企长投控股出价10.06亿元拿下1.39亿股,成为第八大股东。
湘财Plus文章还提及,新华联也是宁夏银行第二大股东、大兴安岭农商银行第一大股东。早在2018年,新华联就意图转让所持宁夏银行持股,出售底价为15.27亿元。同时,新华联欲清仓大兴安岭农商银行股权,出售底价为2.77亿元。不过,两笔转让均以失败收场。
2024年8月24日,新华联所持宁夏银行1.24亿股股份第6次拍卖,评估价分别为5亿元,起拍价为2.95亿元,因无人出价而流拍。湘财Plus注意到,这笔股权质押权人是中国信达,由新华联控股有限公司管理人进行处置,监督单位为北京市第一中级人民法院。
△新华联集团。
受疫情和金融去杠杆等因素叠加影响,新华联出现流动性危机,引发债务风险。2022年8月,北京市第一中级人民法院裁定受理新华联控股进入司法重整。2023年4月,中院裁定新华联控股与新华联矿业等六家企业实质合并重整。2024年2月,中级法院裁定实质合并重整计划批准通过。
据公开报道,新华联控股成功重整后,傅军带领集团高管团队进行深刻自我剖析,这场危机除了疫情影响,还因为过度融资、过度投资、过度多元化。
据介绍,2018年之前,新华联集团陆续发行了200多亿元的企业债券,利率最高达10%。“从2018年底到2019年,我们砸锅卖铁还了192亿元的债务,但很多已经投资出去的钱并不能马上见效收回,导致了资金链空前紧张。”傅军说。2020年3月,新华联控股发行的公开债到期无法兑付,引发流动性危机,成为压垮骆驼的最后一根稻草。
傅军还表示,新华联控股等企业重整后,将自我变革,创新发展,轻装上阵,穿越周期,不断提升企业治理能力、风控能力、破局能力、重生能力。
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